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Gestionnaire de patrimoine

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Missions

Le gestionnaire de patrimoine gère l’argent des portefeuilles d’une clientèle haut de gamme. Le gestionnaire de patrimoine a pour missions de :

  • Dresser un bilan patrimonial du client
  • Conseiller sur la gestion financière
  • Proposer des solutions adaptées au patrimoine de sa clientèle
  • Investir pour le compte de ses clients dans des domaines divers et variés : immobilier, tableaux, actions ...
  • Conseiller sur la fiscalité

Environnement

Le gestionnaire de patrimoine travaille en milieu bancaire : banque de réseau ou banque privée. Ses horaires sont réguliers mais il peut être amené à se déplacer pour des rendez-vous clientèle.

Le gestionnaire de patrimoine perçoit un salaire qui peut démarrer à 2 000 euros brut mensuels. Ses revenus varient considérablement en fonction de son expérience et de l’établissement où il exerce.

Profil

Le gestionnaire de patrimoine est polyvalent. Il doit maîtriser les questions financières, fiscales et juridiques. De plus, il dispose d’une grande culture générale et économique afin d’apporter un conseil sur mesure à ses clients. Rigoureux, le gestionnaire de patrimoine possède :

  • de solides connaissances en droit, fiscalité et finance
  • le sens de l’écoute et du dialogue
  • de bonnes aptitudes à communiquer et à mettre en confiance
  • le sens de l’organisation
  • un esprit de synthèse et d’analyse
  • une capacité d’adaptation confirmée

Pour accéder au métier de gestionnaire de patrimoine, il faut avoir une expérience pertinente dans le secteur bancaire et détenir un diplôme de niveau bac +5 issu de formations comme :

  • Master 2 gestion de patrimoine
  • Master 2 en droit, économie et gestion
  • Master 2 sciences politiques option finance
  • IUP métiers de la banque gestion de patrimoine
  • École de commerce, spécialité finance

Le gestionnaire de patrimoine peut augmenter la taille de son portefeuille au fil des ans. Le gestionnaire de patrimoine pourra s’orienter vers des postes à la direction générale des banques ou se spécialiser dans un domaine précis de la finance.

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