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Gestionnaire de Portefeuille

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Définition du poste

  • L'emploi/métier s'exerce dans les salles de marchés des institutions bancaires ou boursières. L'activité implique l'utilisation permanente du téléphone, télex, ordinateur et de systèmes d'informations informatisés.

Missions

  • Dresse le bilan patrimonial de ses clients.
  • Assiste et accompagne ses clients dans la définition de leurs objectifs afin d'optimiser leur patrimoine.
  • Est en relation directe avec le client.
  • Suggère un cadre juridique et fiscal ad hoc.
  • Réalise dans son domaine les ordres de placements ou d'achats de produits financiers relevant d'une cotation en Bourse.
  • S'informe, se documente sur la vie des sociétés et sur l'évolution de la Bourse, analyse les tendances des différents marchés soit directement auprès des analystes financiers, soit auprès de sources externes : banques de données, presse spécialisée.
  • Participe à la discussion des orientations en tenant compte des finalités des portefeuilles, des contraintes réglementaires et des meilleures opportunités d'investissement mises en évidence par l'analyse financière.
  • Gère directement, choisit les valeurs et les quantités à acheter ou à vendre, passe des ordres d'achat et de vente, suit l'exécution des ordres.

Formation requise

  • Une formation bancaire (ITB) est exigée au minimum. Les cursus les plus appréciés sont les troisièmes cycles spécialisés comme un Master d'école de commerce ou un DESS gestion de patrimoine.

Qualités requises

  • Nécessite un fort dynamisme commercial.
  • Doit avoir de solides connaissances économiques et financières.
  • Doit avoir de solides connaissances juridiques et fiscales.
  • Doit avoir un goût prononcé pour les contacts.
  • Doit être doté d'une grande écoute.
  • Doit avoir le sens de la rigueur.

Rémunération

  • Débutant : environ 27 000 euros/an.
  • Junior : environ 42 000 euros/an.
  • Senior : eviron 57 000 euros/an.

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