CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE (h/f) (Rhône)

Présentation de l'entreprise

Odyssée RH

Notre client, grand groupe de renommée spécialisé dans la gestion de patrimoine, recrute sur Lyon ses futurs conseillers en gestion de patrimoine.

Descriptif du poste

Parce que vos clients ne sont pas toujours faciles à suivre, vous accompagnerez vos clients dans la durée dans l’adaptation de leur stratégie patrimoniale, en fonction des opportunités du marché et des évolutions juridiques et fiscales.
Vous réaliserez un audit de leur patrimoine, et leur fournirez un conseil personnalisé tenant compte de leur situation globale et de leurs objectifs.
L’offre que vous proposerez repose sur 2 grands domaines :
1- la valorisation de patrimoine (faire fructifier un capital, diversifier les investissements, transmettre un patrimoine, obtenir un complément de revenus),
2- l’optimisation de la fiscalité et la constitution d’un patrimoine.

Profil recherché

Vous avez un réel sens commercial et possédez un bon réseau relationnel et/ou un portefeuille existant sur la région.
Vous êtes autonome, efficace, à personnalité affirmée.
Vous justifiez d'une expérience significative en tant que commercial terrain.
Entrepreneur, vous souhaitez vous donner les moyens de bâtir une rémunération à la hauteur de vos ambitions, à travers un statut d'indépendant. Ainsi vous commercialiserez des produits financiers à forte valeur ajoutée (assurance vie, Prévoyance, Crédit, défiscalisation immobilière)
Vous pourrez vous épanouir professionnellement en étant autonome sur votre secteur géographique. Vous découvrirez la richesse du métier, en accompagnant par votre expertise vos clients dans la réalisation de leurs projets.